Neun Anleihen emittiert

Über die DB Finance haben wir im Berichtsjahr neun Anleihen im Gegenwert von insgesamt 2,0 Mrd. € am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen dienten der Erhöhung der finanziellen Flexibilität, auch im Hinblick auf die Rückzahlung fällig werdender Anleihen (0,5 Mrd. €) sowie Darlehen der EUROFIMA (0,5 Mrd. €).

Im ersten Halbjahr 2014 nahmen wir erstmals den Australischen Dollar (AUD-) und den Singapur-Dollar-(SGD-) Markt in Anspruch. Eine zehnjährige Anleihe über 90 Mio. AUD wurde vornehmlich bei japanischen Investoren platziert. Der Erlös der 125-Mio.-SGD-Anleihe diente unter anderem der Refinanzierung eines Immobilienprojekts von DB Schenker Logistics in Singapur.

Im Euro-Raum entschlossen wir uns zunächst, im Segment längerer Laufzeiten zu emittieren. Mit 500 Mio. € für 15 Jahre konnte die Nachfrage der Investoren nach Anleihen der höherwertigen Rating-Klasse bei einem attraktiven Kupon bedient werden. Neben einem starken Interesse aus Deutschland und Asien war auch wieder eine große Nachfrage von französischen Investoren zu verzeichnen. Diese wurde begünstigt durch inzwischen wieder niedrigere Renditen für französische Staatspapiere im Vergleich zu unseren Anleihen. In der zweiten Jahreshälfte nutzten wir die aufkommende Nachfrage nach variabel verzinsten Anlageformen, um den Bedarf zur Deckung unseres Liquiditätspuffers zu bedienen. Wir emittierten zwei öffentliche An-leihen und eine Privatplatzierung über jeweils 300 Mio. € in einem in diesem Sektor langen Laufzeitbereich von sechs bis acht Jahren. Während die Privatplatzierung nach Asien verkauft wurde, wurden die beiden öffentlichen Anleihen vornehmlich in Deutschland und des Weiteren in anderen europäischen Ländern platziert.

Das Interesse schwedischer Investoren gab uns die Möglichkeit, den SEK-Markt nach mehr als zehn Jahren erneut zu nutzen. Hierzu legten wir im siebenjährigen Bereich eine festverzinsliche Anleihe über 1.250 Mio. SEK und eine variabel verzinste Anleihe über 350 Mio. SEK auf.

Die traditionell hohe Nachfrage für unsere Anleihen in der Schweiz ermöglichte die Begebung einer 300-Mio.-CHF-Anleihe mit einer Fälligkeit in 10,5 Jahren.

ISIN

EmittentWährungVolumen in Mio. Kupon in %FälligkeitLaufzeit in Jahren

XS102326024

DB Finance AUD905,395Januar 202410

XS1031014928

DB Finance SGD1252,290Februar 20195

XS1045386494

DB Finance EUR5002,750März 202915

XS1027425328

DB Finance SEK1.2502,875Februar 20217

XS1027416095

DB Finance SEK350FRNFebruar 20217

CH0235834154

DB Finance CHF3001,500August 202410,5

XS1089831249

DB Finance EUR300FRNJuli 20206

XS1107266782

DB Finance EUR300FRNSeptember 20228
XS1135764055DB Finance EUR300FRNFebruar 20227,25
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